项目编号

G62018TJ1000007

所在地区

天津市

所属行业

商务服务业

拟募集资金总额

交易底价：1196995.7087万元（含增资扩股拟募集资金：不低于604158.7294万元和股权转让底价：592836.9793万元）

拟募集资金对应持股比例

通过增资扩股方式持有303847万元注册资本对应的股权及受让原股东持有的298153万元注册资本对应的股权合计持股比例70%

项目发布起止日期

2018-04-28 至 2018-06-26

专业服务机构

机构名称：天津产权交易中心
机构联系人：赵洋(市场一部)
联系电话：022-58922135

交易机构

项目负责人：赵洋
联系电话：022-58922135
部门负责人：袁颖
联系电话：022-58922130

项目名称

天津海泰控股集团有限公司增资扩股项目

项目编号

G62018TJ1000007

所在地区

天津市滨海新区

所属行业

商务服务业

拟新增注册资本

303847万元

拟募集资金对应持股比例

通过增资扩股方式持有303847万元注册资本对应的股权及受让原股东持有的298153万元注册资本对应的股权合计持股比例70%

拟募集资金总额

交易底价：1196995.7087万元（含增资扩股拟募集资金：不低于604158.7294万元和股权转让底价：592836.9793万元）

拟征集投资方数量

1

项目发布起始日期

2018-04-28

项目发布截止日期

2018-06-26

信息发布期满的安排

本项目或天津信托有限责任公司增资扩股项目任何一个标段未征集到符合条件的合格意向投资者，则：按照10个工作日为一个周期延长信息发布，一共延长4个周期。如遇特殊情况，可向相关部门申请延长期满后继续进行延期。

募集资金用途

对于混改项目募集资金的使用，天津海泰控股集团有限公司将为业务发展注入增量资金，加大产业投资力度，整合优势资源，创新业务模式，在产业聚集和核心竞争力上实现新突破，在资产资本化和资本证券化上实现新突破，在产业区开发和建设上实现新突破，在资产规模和经营效益上实现新突破。

原股东是否参与增资

否

员工是否参与增资

否

增资后企业股权结构

本次增资股权设置情况如下：
本次交易后天津海泰控股集团有限公司股权结构：投资者持股70%；天津滨海高新技术产业开发区管理委员会持股30%

增资达成或终止的条件

（一）交易达成条件：交易各方取得本项目的《增资凭证》。（二）交易终止条件：出现以下任意情形，则本次交易终止： （1）信息披露期和信息披露延长期结束，未征集到合格意向投资者；（2）投资者（含递补投资者）均未按规定支付增资款和股权交易价款；（3）投资者（含递补投资者）均未在规定时间内与标的企业及转让方签署《合资合作协议（草案）》；（4）天津信托有限责任公司（以下简称“天津信托”）相关变更事项未能通过行业监管部门审批（含触发投资者递补情形后，重新履行审批程序）；（5）本项目所涉及部分事项未能通过具有批准权限的国资监管机构审核批准（含触发投资者递补情形后，重新履行审核批准程序）；（6）天津信托增资扩股项目交易终止；（7）影响交易进行的其他情形。

增资企业名称

天津海泰控股集团有限公司

基本情况

住所

天津华苑产业区梅苑路6号海泰大厦11-12层

法定代表人

刘津元

成立日期

1997-01-28

注册资本

556153万元

实收资本

556153万元

企业类型

有限责任公司

所属行业

商务服务业

经济类型

国有独资公司（企业）/国有全资企业

社会统一信用代码/组织机构代码

911200007004350800

经营范围

技术开发、咨询、转让及服务（电子与信息、机电一体化、新材料、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料等技术及产品）；商业、物资供销的批发兼零售（国家有专项规定的除外）；基础配套设施建设、土地转让与房屋租赁；产权交易代理中介服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

股东数量

1

职工人数

1238

企业股权结构

股东名称

比例（%）

天津滨海高新技术产业开发区管理委员会

100.00%

主要财务指标
（单位：万元）

近三年年度审计报告

2014 年度

资产总额

负债总额

所有者权益

2,779,439.24

2,094,370.75

685,068.48

营业收入

利润总额

净利润

459,482.31

26,034.98

2,373.05

审计机构

天津立信会计师事务所有限公司

2015 年度

资产总额

负债总额

所有者权益

2,943,781.81

2,200,106.74

743,675.07

营业收入

利润总额

净利润

259,525.81

20,897.55

6,950.37

审计机构

天津立信会计师事务所有限公司

2016 年度

资产总额

负债总额

所有者权益

2,981,448.44

1,987,242.74

994,205.70

营业收入

利润总额

净利润

329,133.74

15,693.67

9,590.16

审计机构

天津立信会计师事务所有限公司

最近一期财务数据

报表日期

资产总额

负债总额

所有者权益

2018-03-31

3,830,675.23

2,543,865.58

1,286,809.65

营业收入

利润总额

净利润

36,890.13

10,826.38

10,430.79

增资行为的决策及批准情况

国资监管机构

市级国资委监管-天津市

国家出资企业或主管部门名称

天津滨海高新技术产业开发区管理委员会

批准单位名称

天津市人民政府

对增资有重大影响的相关信息

见附件《对交易有重大影响的相关信息》、《基准日后非经营性资产重大变化统计表》、《资产评估报告特别事项说明》

投资方资格条件

见附件《投资者资格条件》

增资条件

见附件《交易条件》

保证金设置

交纳保证金

是

保证金金额或比例

20000.00万元

保证金交纳时间
（以到达天津产权交易中心指定专用账户时间为准）

本公告截止日内交纳

保证金处置方式

（一）保证金扣除情形：若非标的企业或转让方原因，出现下列情况之一，标的企业和转让方有权通过天津产权交易中心（以下简称“交易中心”）扣除合格意向投资者已支付的保证金，作为对相关方的补偿：（1）已获得合格意向投资者资格，单方提出撤回投资申请或被视为放弃投资本项目的；（2）如本项目以择优方式确定投资者，合格意向投资者未按《投资者择优方案》相关要求参与择优程序的；（3）在被确定为投资者后，违背其在投资登记时提供的书面承诺的；（4）参与择优程序的不同合格意向投资者之间通过协商、合谋或其他不正当竞争行为参与择优程序的；（5）合格意向投资者在择优程序中提交无效报价的；（6）投资者未在规定时间内与标的企业及转让方签署《合资合作协议（草案）》的；（7）投资者未按规定支付增资款和股权交易价款的（此种情况下，扣除已由保证金转为股权交易价款的2亿元款项）；（8）对于本项目有其他违规或违约情形的。（二）保证金返还情形：（1）本项目如通过择优程序确定投资者，未获得投资者资格且无违反约定情形的合格意向投资者，其已支付的保证金按交易中心规定原路径返还；（2）交易条件第7项所述事项未全部通过审批，其已支付的保证金的按交易中心规定原路径返还。（三）保证金转为股权交易价款情形：《合资合作协议（草案）》生效后，投资者已支付的保证金转为股权交易价款的一部分。

遴选方式

综合评议,竞争性谈判

遴选方案主要内容

见附件《投资者择优方案》

相关附件

投资价值描述.pdf
对交易有重大影响的相关信息.pdf
基准日后非经营性资产重大变化统计表.pdf
资产评估报告特别事项说明.pdf
投资者资格条件.pdf
交易条件.pdf
投资者资格审核资料清单.pdf
意向投资者承诺函.pdf
意向投资者向天津产权交易中心提供的资料清单.pdf
合资合作协议（草案）.pdf
天津海泰控股集团有限公司章程（草案）.pdf
投资者择优方案.pdf